Salesforce, en popüler müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) programlarından biri haline geldi. Yenilikçi araçları ekibinizi motive etmenize ve üretkenliğini artırmanıza yardımcı olmuş olsa da, yazılımın bazı yönleri kullanıcı dostu değildir. Çoğu kişi Salesforce’ta hızla yeni kullanıcılar oluşturabilirken, kullanıcıları silmek daha zor olabilir. Neyse ki, bir kişinin Salesforce verilerinize erişimini kısıtlamanın birkaç yolu vardır.
Bu makale, Salesforce’ta kullanıcıları silmenin mümkün olup olmadığını tartışacaktır. Ayrıca bir Salesforce hesabının devre dışı bırakılmasını ve dondurulmasını da ele alacağız. Daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.
Salesforce hakkında
Başarılı bir iş kurmak için, uygulanabilir bir veri odaklı strateji oluşturmanız gerekir. Müşteri verilerini manuel olarak gözden geçirmek zorunda kalırsanız bu çok zor olabilir, ancak Salesforce işinizi ölçeklendirmenin zorluklarını ortadan kaldırır. Pazarlama, satış ve destek ekiplerine iş akışını kolaylaştırmak, hizmeti iyileştirmek ve bilgileri daha iyi organize etmek için birden çok araç sağlar.
Salesforce yöneticileri, şirketin arayüzünü izler ve tüm ekip üyelerinin uygun verilere erişimi olduğundan emin olur. Bir çalışanın görevlerine bağlı olarak, onlara Salesforce ayarlarından belirli bir rol atayabilirsiniz. Rolleri görüntüleyebilecekleri bilgilere bağlıdır, böylece her ekip üyesi, performansını artırmak için gerekli verilere erişebilir.
Yeni kullanıcılar oluşturmak, işe alım sürecine yardımcı olur, ancak yöneticiler bir çalışan ayrıldığında ne yapar? Şirketin Salesforce kayıtlarını bozmadan hesabı kaldırmak için bir yönteme ihtiyaçları var.
Salesforce Bir Kullanıcıyı Silebilir misiniz?
Ekibe yeni bir çalışan katıldığında, yönetici onları CRM alanına tanıtmak için yeni bir hesap ekler. Ancak, hesap silme söz konusu olduğunda yönetim platformu bu kullanım kolaylığından yoksundur. Birçok kişi, sanal çalışma alanlarından kullanıcıları silmek için mücadele eder. Bir ekip üyesi şirketten ayrıldıysa, yöneticinin etkin olmayan hesabı ortadan kaldırması ve CRM alanını boşaltması için bir yola ihtiyacı vardır.
Ne yazık ki, Salesforce hala bu soruna bir çözüm sunmadı. Yazılım, bir kullanıcıyı kalıcı olarak silme yöntemi sunmaz, ancak bu, sorunu atlamanın yolları olmadığı anlamına gelmez. Yöneticiler, Salesforce çalışma alanına erişimini sınırlamak için bir kullanıcıyı dondurmayı veya devre dışı bırakmayı seçebilir.
Salesforce’ta Kullanıcıları Silememenizin Nedenleri
Salesforce’un kullanıcıları silmenizi engellemesinin ana nedenlerine bakalım.
Veritabanı Kayıtları
Her hesap belirli bir role bağlıdır ve Salesforce veritabanınızın belirli seviyelerine erişim sağlar. Bir hesabı silmek, alana yüklenen verileri bozar ve şirketinizin veritabanını tehlikeye atar. Belirli dosyaları kullanamazsınız ve ilgili veriler de mahvolur.
Kullanıcı dosyaları
Bir Salesforce kullanıcısı, platformda farklı görevler gerçekleştirebilir ve Gruplar, Hesaplar veya Müşteri Adayları gibi sanal varlıklara sahip olabilir. Bu bilgiler potansiyel olarak diğer üyeler için değerlidir. Bir kullanıcıyı silerseniz, bu bilgiler kaybolur.
Kullanıcıları silmek imkansız olsa da, iyi haber şu ki iki alternatif var. CRM alanına erişimini kısıtlamak için bir kullanıcıyı devre dışı bırakabilir veya dondurabilirsiniz.
Bir PC’de Salesforce’ta Bir Kullanıcı Nasıl Devre Dışı Bırakılır
Salesforce planınıza bağlı birkaç gereksiz hesaba sahip olmak, faturalandırma sisteminizi olumsuz etkileyebilir, bu nedenle bunları kaldırmak önemlidir. Bir kullanıcıyı silmek imkansız olsa da Salesforce yöneticileri hesapları çalışma alanından devre dışı bırakabilir. Bir kullanıcıyı devre dışı bırakmadan önce, kayıtları kaybetmemek için ilişkili verileri kaydetmeniz gerektiğini unutmayın. “Toplu Aktarım Aracı”, verileri korumanızı sağlayacaktır. Bilgileri başarıyla aktardıktan sonra, hesabı devre dışı bırakmak nispeten basittir. Böyle yaparak:
- Hesabınıza giriş yapın ve arayüzün sağ üst köşesindeki çubukta bulunan dişli çark simgesine basın.
- Bir açılır menü göründüğünde, “Kurulum” seçeneğini seçin.
- Salesforce sizi “Kurulum Ana Sayfası” penceresine yönlendirecektir. “Kullanıcılar” sekmesine gidin ve “Kullanıcılar”ı seçin.
- Devre dışı bırakmak istediğiniz hesabı bulana kadar Salesforce kullanıcıları listesinde ilerleyin. Değiştirmek istediğiniz hesabı gördüğünüzde, ona dokunun.
- Platform, kullanıcının bilgilerini yeni bir sayfada görüntüleyecektir. Pencerenin üst kısmındaki “Düzenle” simgesine basın.
- Ekranda birkaç giriş alanı görünecektir. İşaretini kaldırmak için kullanıcının “Etkin” durumuna tıklayın.
- İşlemi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
- Değişiklikleri kaydetmek için ekranın üst kısmındaki “Kaydet” düğmesine dokunun.
Bu eylem, bir Salesforce kullanıcısını devre dışı bırakacaktır. Hesap kimlik bilgilerini kullanarak giriş yapmaya çalıştıklarında bir hata mesajı alırlar. Ayrıca, kullanıcılarla manuel olarak dosya paylaştıysanız, onlara erişimi kaybedersiniz. Ancak sahip oldukları dosyalar platformda kalacaktır. Bu dosyalar için yeni bir sahip oluşturmak için bir yöneticinin bunları farklı bir kullanıcıya ataması gerekir.
Devre dışı bırakıldıktan sonra hesap, kullanıcılar listesinde görünecek, ancak etkin olmayacaktır. Hesap satış ekiplerine veya genel gruplara eklendiyse kullanıcı yine de üye olarak görünür.
Bir kullanıcıyı hem Salesforce Classic’te hem de Salesforce Lightning Experience’ta devre dışı bırakabilirsiniz. Ayrıca bu seçenek Contact Manager, Group, Essentials, Enterprise, Professional, Developer, Unlimited ve Database.com sürümlerinde mevcuttur.
Bir Android Cihazda Salesforce’ta Bir Kullanıcı Nasıl Devre Dışı Bırakılır
Yönetim görevlerini gerçekleştirmek için mobil cihazlarını kullanmayı tercih eden yöneticiler, Salesforce Android uygulamasıyla kullanıcıları silebilir. Böyle yaparak:
- Uygulamayı başlatın ve “Kurulum” a gidin.
- “Kullanıcılar” a gidin ve “Kullanıcılar” seçeneğine tıklayın.
- Devre dışı bırakmak istediğinizi bulana kadar kullanıcı listesini gözden geçirin. Hesabı gördüğünüzde, düzenlemek için adını seçin.
- Devre dışı bırakmak için üç yatay nokta durumuna dokunun.
- Devre dışı bırakmayı tamamlamak için “Kaydet”e tıklayın.
Bir iPhone’da Salesforce’ta Bir Kullanıcı Nasıl Devre Dışı Bırakılır
Salesforce iPhone uygulaması nispeten kullanıcı dostudur ve kullanıcıları zorlanmadan devre dışı bırakmanıza olanak tanır.
- Uygulamayı açın ve “Kurulum” öğesini bulun.
- “Kullanıcılar” a gidin ve “Kullanıcılar” seçeneğine basın.
- Kullanıcı listesini tarayın ve devre dışı bırakmak istediğinizi bulun. Kullanıcının adını gördüğünüzde ona dokunun.
- Kullanıcıyı devre dışı bırakmak için hesabın “Etkin” durumuna tıklayın.
- İşlemi tamamlamak için “Kaydet” düğmesine basın.
Bir iPad’de Salesforce’ta Bir Kullanıcı Nasıl Devre Dışı Bırakılır
Salesforce, yöneticilerin hareket halindeyken kullanıcıları devre dışı bırakma gibi görevleri gerçekleştirmelerine olanak tanıyan duyarlı bir iPad uygulaması da geliştirdi. Böyle yaparak:
- iPad’inizde SalesforceA uygulamasını başlatın ve “Kurulum”a gidin.
- “Kullanıcılar” sekmesini bulun ve seçenekler listesinden “Kullanıcılar”ı seçin.
- Devre dışı bırakmak istediğiniz kullanıcıyı görene kadar listeyi gözden geçirin. Hesabı düzenlemek için kullanıcı adına basın.
- Devre dışı bırakmak için kullanıcının “Etkin” durumuna dokunun.
- Devre dışı bırakmayı tamamlamak için “Kaydet”e tıklayın.
Salesforce’ta Hesap Nasıl Dondurulur
Bazen yöneticiler bir kullanıcıyı hemen devre dışı bırakamazlar. Bu gibi durumlarda, hesabı geçici olarak dondurmak en iyisidir. Bir kullanıcıyı bilgisayarda dondurmak için:
- “Kurulum” öğesini bulun ve “Kullanıcılar” sekmesini bulun.
- “Kullanıcılar” seçeneğini seçin.
- Kullanıcı listesini tarayın ve dondurmak istediğiniz hesaba basın.
- Hesap erişimini kısıtlamak için “Dondur”a tıklayın.
Kullanıcıları Salesforce Android uygulamasından dondurmak mümkündür.
- “Kurulum”a gidin, “Kullanıcılar”a gidin ve “Kullanıcılar” seçeneğine basın.
- Listede gezinin ve dondurmak istediğiniz hesaba dokunun.
- İşlemi tamamlamak için “Dondur” düğmesine basın.
Kullanıcıları dondurmanın başka bir yolu da SalesforceA iPhone uygulamasını kullanmaktır.
- “Kurulum”dan “Kullanıcılar”ı bulun ve “Kullanıcılar”a dokunun.
- Listede aşağı inin ve geçici olarak devre dışı bırakmak istediğiniz hesaba basın.
- Eylemi bitirmek için “Dondur” düğmesine tıklayın.
Ayrıca SalesforceA iPad uygulamasından kullanıcıları dondurabilirsiniz.
- “Kurulum”dan “Kullanıcılar”a gidin ve “Kullanıcılar”ı seçin.
- Kullanıcı listesini tarayın ve geçici olarak kısıtlamak istediğiniz hesabı seçin.
- Hesabı devre dışı bırakmak için “Dondur”a tıklayın.
Kullanıcıları Devre Dışı Bırakın ve Salesforce’tan En İyi Şekilde Yararlanın
Salesforce, yalnızca tüm özelliklerine nasıl erişeceğinizi biliyorsanız, işletmenizi ölçeklendirmenize yardımcı olur. Kullanıcıları silmek için henüz bir yöntem sunmamış olsa da, PC’nizdeki, Android akıllı telefonunuzdaki, iPhone cihazınızdaki veya iPad’inizdeki hesapları devre dışı bırakmanıza veya dondurmanıza olanak tanır.
Daha önce bir Salesforce hesabını devre dışı bıraktınız mı veya dondurdunuz mu? Bunu yapmak için hangi cihazı kullandınız? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.
